- ヒューマナが合計22億5000万ドルのシニアノートを公開発行
- 2031年満期の5.375％ノートが12億5000万ドル、2054年満期の5.750％ノートが10億ドル
- 2024年3月13日にクロージング予定
- ネット収益予測は22億2600万ドル、社内必需資金に使用
ヒューマナインクは、総額22億5000万ドルのシニアノートを公開発行すると発表しました。
2031年満期の5.375％シニアノート12億5000万ドルは、主金額の99.940％で価格設定されています。
また、2054年満期の5.750％シニアノート10億ドルは、主金額の99.949％で価格が設定されました。
これらのシニアノートの提供は、2024年3月13日に終了する見込みです。
予測されるネット収益は、アンダーライターのディスカウントおよび推定される発行費用を控除した後でおよそ22億2600万ドルになるとされています。
ヒューマナは、これらのネット収益を既存の債務の返済に充てる計画です。これにはコマーシャルペーパープログラムのもとでの借入金も含まれています。
ヒューマナさんが大きな資金を集めるために、長期のノートを売り出すんですね。結構な利率で、投資家の関心も高いかもしれません。会社としてはこれで手に入れたお金で、借金を返したり経営の安定を図る計画みたいです。市場にはこういう動きもあるんだなと、勉強になります。
ヒューマナがなかなかの額を資金調達する動きだね。
今回、２２億５０００万ドルでシニアノートを発行するって話で、利率は２つの満期年で変わってくるみたい。
一つ目は２０３１年満期で５．３７５％、もう一つは２０５４年満期で５．７５０％だ。
で、それぞれほぼ額面どおりで投資家に売り出されてるんだよ。
クロージングは来年の３月１３日を予定していて、ネットで２２億２６００万ドルほど手に入る計算。
それで、借金返済とかに使うそうな。
シニアノートってのは、他の債務に比べて優先度が高いから、市場では割と安全な選択肢と見なされがちだね。
ヒューマナの戦略を見てると、経営安定化を結構重視してる印象を受けるな。
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