AIで劇的変革！Finnyが金融アドバイザーと顧客を理想のマッチングでつなぐ方法とは？
- 冷たいアプローチは効果が薄い
- ネットワーク活用が鍵
- デジタルプラットフォームでの効率化
金融アドバイザーにとって、新規顧客を見つける最大の課題は、冷たいアプローチがほとんど効果を発揮しないことです。
通常、有望な見込み客を見つける唯一の方法は、自らのネットワークを活用して温かい紹介を得ることです。あるいはLinkedInやPitchbook、ZoomInfoのようなプラットフォームを駆使して、面談を勝ち取ることです。しかし、こうした面談も必ずしも契約獲得に結びつくわけではありません。
冷たいアプローチの成功率が低い背景には、多くの人々が過剰な営業メールやメッセージに辟易している現状があります。日常生活に溶け込んだ広告や営業活動が増加し、受け手の注意を引くこと自体が難しくなっています。そのため、アドバイザーは、単に礼儀正しいやり取り以上の工夫が求められます。
一方で、温かい紹介は信頼を基盤に作られるため、はるかに効果的です。友人や知人からの推薦は、強力な信頼感をもたらし、成功率を向上させます。結果として、時間と労力の効率化を図ることが可能になります。
また、デジタルプラットフォームの利用は、新たな顧客との接触を効率化するのに役立ちます。これにより、地理や時間に制約されることなく、幅広い層にリーチ可能です。しかし、これらのツールも万能ではなく、効果的な使い方を見極めることが重要です。
金融アドバイザーは、これらの現代的なツールとアプローチを駆使し、くじけることなく新しい方法を模索し続ける必要があります。信頼を築くことが顧客獲得の鍵となるこの時代、自らのネットワークをどう活かすかが成否を分けます。
冷たいアプローチってなんでそんなに効果薄いの?
デジタルプラットフォームってどうやって効率化できるの?
冷たいアプローチは、受け手が営業に慣れて注意を引くのが難しいためです。
デジタルプラットフォームでは、広い層に効率的にアプローチできます。
そうですね、ユータ君。冷たいアプローチの効果が薄い理由は、現在の多くの人々が営業メールやメッセージに飽き飽きしているからです。
多さに圧倒されてしまうと、注意を引くことが難しくなるんですね。
アヤカさんが言うように、デジタルプラットフォームの活用は、地理的な制約なく多くの人にリーチできる利点があります。
そのため効率的なんです。
一方で、温かい紹介を得ることは信頼度が高く、有用な方法です。
信頼を元に築かれたものは強力で、効率的にお客様を獲得できます。
したがって、金融アドバイザーは自己のネットワークを活かし、デジタルツールを駆使して、バランスよく取り組む必要があります。
